👎 Отсутствие оперативной передачи документации в офис
Допустим, сотрудники заполняют бумажные отчеты на выезде. Во-первых, их привезти в офис и сдать. В компаниях периодичность сдачи отчетности исполнителями варьируется: где-то нужно сдавать документацию в конце дня, а где-то — раз в неделю.
Далее их нужно завести в систему, например в CRM, по данному клиенту, переписать всё, что было написано (еще и расшифровать почерк исполнителя). Важно не перепутать, какой отчет к кому из клиентов относится, и убедится, что ничего не потерялось.
Оперативные отчеты, такие как замерные листы, можно слать через мессенджер, почту и т. п. Это быстрее, чем привезти в офис, но остальные проблемы те же самые.
👍 Решение: использовать мобильное приложение системы для прикрепления отчетных документов в карточке задачи. Оперативно — как послать фото в мессенджере, но при этом ничего не потеряется и оператору не придется вручную это всё загружать. Такая автоматизация снижает нагрузку на сотрудников и освобождает время на выполнение следующих задач.